有色金屬本周獲北上資金加倉顯著。
北上資金連續(xù)三周加倉煤炭行業(yè)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,北上資金本周(4月8日—4月12日)加倉八大申萬一級行業(yè),其中有色金屬持倉數(shù)量環(huán)比增加最為顯著,持股數(shù)量由上周末的62.91億股增加至66.51億股,增幅達5.72%。
開源證券表示,全球制造業(yè)需求預期上修,強化工業(yè)金屬上漲動能,2024年主線聚焦金、銅配置;副線關注錫、鎂、鉬、鋁、鎢。短期看,全球PMI或已重新進入擴張階段。海外關注制造業(yè)補庫、電網(wǎng)投資;國內關注新質生產力帶來的新舊動能轉換及電網(wǎng)投資對制造業(yè)的托底作用。
從有色金屬行業(yè)個股來看,焦作萬方、云南銅業(yè)、豫光金鉛、赤峰黃金4股本周獲北上資金增持強度(北上資金增持股數(shù)占流通股比例)均超1%。
焦作萬方增持強度居首,公司主營業(yè)務為鋁冶煉及加工,鋁制品、金屬材料銷售;主要產品為電解鋁液、鋁錠及鋁合金制品,屬于有色金屬行業(yè)中的鋁行業(yè)。公司2023年實現(xiàn)歸母凈利潤5.93億元,同比增加95.67%,增速在上述4股中位居首。目前焦作萬方已形成較穩(wěn)定的“煤—電—鋁—鋁加工”一體化產業(yè)布局,形成了上下游一體化的協(xié)同優(yōu)勢。公司主要通過自有熱電廠供電,主要原輔材料通過當?shù)夭少徱约巴顿Y相關產業(yè)鏈公司等方式,確保原材料長期穩(wěn)定供應,使公司具備一定的盈利能力和抗風險能力,為公司業(yè)績提供了保障。
拉長時間來看,北上資金連續(xù)3周增持煤炭行業(yè)。國信證券表示,從煤炭板塊目前公布的上市公司業(yè)績來看,煤炭板塊2023年業(yè)績整體穩(wěn)健,大多數(shù)公司分紅率提升;2024年一季度由于量價齊降,預計業(yè)績承壓。煤炭需求雖季節(jié)性走弱,但長協(xié)煤占比較高的公司依舊業(yè)績穩(wěn)??;若需求好轉,焦煤價格有望反彈,維持行業(yè)“超配”評級。
從煤炭行業(yè)個股來看,開灤股份連續(xù)6周獲北上資金增持,增持強度達0.82%,該股4月2日以來K線已七天飄紅,累計漲幅達13.3%。
北上資金連續(xù)4周買入15只熱門股
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,北上資金連續(xù)4周增持145股,15股涉及新質生產力、低空經(jīng)濟、華為、人工智能四大熱門概念,其中中石科技、東風汽車、中信海直、潤和軟件4股北上資金持股數(shù)量較4周前增幅超100%。
新質生產力概念方面,金盤科技獲北上資金持股變動比例最大。公司2023年實現(xiàn)營收66.68億元,同比增長40.5%;實現(xiàn)歸母凈利潤5.05億元,同比增長78.15%。公司在年報中表示,報告期內新能源、工業(yè)企業(yè)電氣配套等領域銷售增長明顯,助推企業(yè)全年業(yè)績保持了快速增長。其中,新能源行業(yè)銷售收入同比增長68.21%,工業(yè)企業(yè)電氣配套銷售收入同比增長40.06%。此外,公司在2023年內新增拓展近百家海外客戶,海外業(yè)務在發(fā)電、工業(yè)企業(yè)配套、新基建等眾多領域均實現(xiàn)快速增長,2023年實現(xiàn)海外銷售收入11.77億元,同比增長79.54%。
低空經(jīng)濟概念方面,中信海直北上資金持股變動比例最大。公司作為國內通用航空行業(yè)領先企業(yè)和通用航空市場的中堅力量,2023年在經(jīng)營業(yè)績、機隊規(guī)模、裝備水平、專業(yè)人才數(shù)量、飛行技術、通航運營保障以及運營管理體系等方面保持行內領先水平,實現(xiàn)歸母凈利潤2.39億元,同比增長23.11%。
中信海直表示,公司將繼續(xù)保持和擴大直升機海上石油服務的發(fā)展優(yōu)勢,積極拓展應急救援、通航維修和陸上通航業(yè)務,推進通用航空新業(yè)務新模式形成,依托系統(tǒng)的標準管理能力和強大的品牌資源深入構建企業(yè)高質量發(fā)展。
華為汽車概念方面,東風汽車北上資金持股變動比例最大。公司2023年實現(xiàn)營收120.69億元,同比下降0.98%;歸母凈利潤2億元,同比下降29.83%。公司是國內領先的輕型車整體運營解決方案提供商,2023年公司重點圍繞市場開拓、制造升級、商品研發(fā)、管理提升等方面開展工作,新能源及出口業(yè)務跑出“加速度”,雙創(chuàng)歷史新高,LCV行業(yè)排名提升至第三位。公司2023年實現(xiàn)汽車銷售15.13萬輛,同比增長15.78%。
人工智能概念方面,潤和軟件北上資金持股變動比例最大。公司主營業(yè)務是向國內外客戶提供以新一代信息技術為核心的產品、解決方案和服務,聚焦“金融科技”、“智能物聯(lián)”和“智慧能源”三大業(yè)務領域。公司預計2023年實現(xiàn)歸母凈利潤1.58億元—1.69億元,較上年同期增長50%—60%,主要原因是公司在技術服務業(yè)務保持穩(wěn)健發(fā)展的同時,加快OpenHarmony、openEuler、AI中樞平臺等創(chuàng)新業(yè)務的行業(yè)落地,并取得較好進展。